کارآگاه چارلی چن زمانی وارد عمل می‌شود که مقامات ارشد یک شرکت شیمیایی در نیواورلئان یکی پس از دیگری مثل برگ خزان شروع به مردن می‌کنند.

یک کارآگاه و دستیار دست‌وپاچلفتی‌اش به مبارزه علیه باج‌گیری و اخاذی در نیویورک دهه ۱۹۳۰ می‌پیوندند.